Hybrid Conseiller.ère adjoint.e en gestion de patrimoine bei Raymond James Ltd.

English version follows

Chez Raymond James, nous nous perfectionnons, nous collaborons, nous prenons des décisions, nous obtenons des résultats et nous nous améliorons ensemble.

Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiens et aux Canadiennes à la recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Conseiller adjoint ou conseillère adointe en gestion de patrimoine

Sommaire du poste
Il s’agit d’une occasion unique de vous joindre au groupe Mary Hagerman de Raymond James. En tant que gestionnaire de portefeuille principal primée comptant plus de 30 ans d’expérience, Mary a guidé des milliers de clients et les membres de leur famille sur la voie de la liberté financière. Elle comprend la charge émotionnelle que l’argent peut représenter dans la vie des gens; c’est pourquoi elle consacre sa vie professionnelle à apaiser l’anxiété liée à l’argent chez ses clients. Faisant preuve à la fois de sincérité et d’empathie, Mary adopte une approche stratégique et disciplinée pour accompagner professionnellement ses clients.

Mary est régulièrement sollicitée pour faire part de ses compétences dans le domaine des investissements, en particulier dans le domaine des fonds négociés en bourse (FNB). Au lendemain de la récession de 2008 et 2009, Mary a été l’une des premières femmes gestionnaires de portefeuille à bâtir des portefeuilles discrétionnaires comprenant des FNB pour ses clients.

La personne idéale accomplira les tâches suivantes :
Le conseiller adjoint ou la conseillère adointe en gestion de patrimoine établira de nouvelles relations avec les clients, en plus d’assurer des services-conseils en placement et d’offrir du soutien aux clients.

Tâches et responsabilités essentielles :

• fournir des informations et de la formation aux clients sur la finalité et les caractéristiques des produits financiers, des services et des stratégies;
• rechercher des clients potentiels en tirant parti du réseautage et des recommandations;
• promouvoir les modèles et stratégies d’investissement établis qui conviennent à nos clients cibles;
• coordonner tous les mouvements de fonds, les changements de stratégie et les documents pour les clients actuels et potentiels avec l’équipe des Opérations, le cas échéant;
• respecter toutes les lignes directrices et politiques de surveillance de l’entreprise et de l’industrie;
• participer aux réunions matinales quotidiennes des conseillers, à la formation et aux exigences en matière de formation continue; assister aux événements organisés par l’entreprise à l’intention des clients.
• assurer toute la communication avec les clients, y compris les appels téléphoniques, les courriels et les réunions;
• passer en revue les produits d’investissement actuellement détenus dans les comptes des clients, qu’il s’agisse de services-conseils ou d’activités de courtage, et les réaffecter au modèle approprié afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers;
• accomplir d’autres tâches attribuées.

Connaissances, compétences et capacités
Connaissance :

• Suite Microsoft Office avec une volonté et une capacité d’apprendre de nouvelles applications.
• Compétences avancées :
• développement des affaires;
• communication verbales, écrites et interpersonnelles; et
• organisation et gestion du temps.

Capacités :

• vouloir sincèrement être au service des autres et prendre soin d’eux;
• faire preuve d’une excellente attitude et d’une inclination à offrir un service à la clientèle extraordinaire; 
• gérer plusieurs tâches et priorités à la fois; et
• maîtriser le français (obligatoire dans nos bureaux de la province de Québec).

Formation et expérience :

• 5 ans d’expérience en services-conseils en placement; et
• baccalauréat ou expérience équivalente.
• Permis et titres de compétence :
• Permis et inscription auprès de l’OCRCVM; et
• permis d’assurance-vie, d’assurance-maladie et d’assurance en soins de longue durée ou souhait d’obtenir les permis nécessaires.

En fonction de votre admissibilité, nous vous offrons ce qui suit :

• Salaire concurrentiel
• Programme d’assurance maladie, y compris d’assurance-vie et d’assurance invalidité à compter de la date d’entrée en fonction
• Programme de cotisation équivalente de l’employeur au REER à partir de la date d’entrée en fonction
• Régime d’achat d’actions des employés
• Congés payés et autres congés, tels que la journée de bénévolat
• Primes discrétionnaires
• Programme de remboursement des frais d’études 
• Régime de prestations complémentaires
• Comptes de placement des employés
• Modes de travail flexibles

Raymond James Ltée reconnaît l’importance de pouvoir compter sur une main-d’œuvre diversifiée et apprécie les aptitudes particulières et l’apport exceptionnel de chacun de ses employés et de chacune de ses employées. La firme s’engage aussi à offrir l’accessibilité à tous les candidats à chaque phase du processus de recrutement. Pour tout besoin en services adaptés, veuillez envoyer un courriel aux Ressources humaines à l’adresse [email protected].

English Version

At Raymond James, we develop, we collaborate, we decide, we deliver, and we improve together.

Raymond James Ltd. is Canada’s leading independent investment dealers offering high quality investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth management needs.

Associate Wealth Advisor

Job Summary
This is a unique opportunity to join the Mary Hagerman Group of Raymond James. As an award-winning Senior Portfolio Manager with more than 30 years of experience, Mary has guided thousands of clients and their families along the path to financial freedom. She understands the emotional toll money can take on people’s lives; that is why she has dedicated her professional life to helping alleviate money anxiety. Mary brings her excellent balance of sincerity and empathy and her strategic and disciplined approach to client coaching.

Mary is regularly sought out for her investment acumen, particularly in the field of exchange traded funds (ETFs). In the aftermath of the 2008-2009 recession, Mary was one of the first female portfolio managers to build discretionary portfolios of ETFs for her clients

Who We Want:

An Associate Wealth Advisor who will establish new client relationships in addition to providing advisory services and support to current clients.

Essential Duties and Responsibilities:

• Provide information/education to clients about the purpose and details of financial products, services, and strategies;
• Source prospective client opportunities by capitalizing on networking and referrals;
• Promote established investment models and strategies that are suitable for our targeted clients;
• Coordinate all money movement, strategy changes and paperwork for existing clients and prospects with the operations team as necessary;
• Adhere to all company and industry supervisory guidelines and policies;
• Participate in daily morning advisor meetings, training, and continuing education requirements; Attend firm client events.
• Handle all communication with the client base including phone calls, emails and meetings;
• Review investment products currently held in clients’ accounts, both advisory and brokerage, and reallocate to the appropriate model to help clients meet their financial objectives;
• Other duties as assigned. 

Knowledge, Skills and Abilities

Knowledge of:

• Microsoft Office with a willingness and ability to learn new applications.

Advanced skill in:

• Business development;
• Verbal, written and interpersonal communication; and
• Organization and time management.

Ability to:

• Show a genuine interest in serving and caring for other people;
• Possess an excellent attitude and an extraordinary client service orientation; and
• Handle multiple tasks and priorities simultaneously.

Educational/Previous Experience Requirements:

• 5 years of investment advisory experience; and
• Bachelor's degree or equivalent experience.

Licensed/Certifications:

• Licensed capable with IIROC; and
• Life, Health and LTC Licenses or desire to achieve necessary licenses.

Depending on eligibility, we offer:

• Competitive Wages
• Health Benefits Program including Life Insurance and Disability from start date
• RRSP Matching Program from start date
• Employee Stock Purchase Plan
• Paid Time Off  & Other Time Off such as Volunteer Day
• Discretionary Bonuses
• Tuition Reimbursement Program 
• Top Up Plan
• Employee Investment Accounts
• Flexible Work Styles

Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human Resources via email at [email protected].

bbb