Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F bei Groupe Crystal

Chargé(e) de relation client en gestion de patrimoine H/F

Le poste et son environnement

Crystal s’impose comme l’un desleaders français de la gestion privée indépendante, avec plus de 300M€ dechiffre d’affaires, une intégration réussie de ses 37 opérations de croissanceexterne depuis 2021, consolidées avec nos activités historiques au sein de sesdifférentes marques : Laplace (dédiée aux clients privés), Zenith InvestmentSolutions (dédiée aux professionnels de l’investissement et auxinstitutionnels), Murano (dédiée aux conseillers en gestion de patrimoineindépendants) et Kwarxio (notre « Fintech »).

Le groupe réunit 1000collaborateurs avec une couverture de 36 implantations en France, 4 enOutre-mer et 9 à l’international.

Vous rejoindrez Laplace, laréférence du conseil en gestion privée depuis plus de 30 ans. Présents enFrance et à l’international, nos conseillers en gestion de patrimoine accompagnentune clientèle exigeante — particuliers à forte valeur patrimoniale, chefsd’entreprise, professions libérales, groupes familiaux — avec une approchesur-mesure et experte.

Notre signature ? Une expérience patrimoniale singulière,portée par des conseillers investis, desexpertises pluridisciplinaires et un écosystème interprofessionnel riche.

Afin de maintenir notrecroissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de relation client, idéalement bas(é) à Montpellier. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger.

A ce titre, vous aurez pour missions principales :

• Assurer depuis le siège le suivi et la gestion d’une clientèle basée en EEE et dans de nombreux pays hors EEE (Non-résidents fiscaux français) ;
• Apporter une expertise et des conseils en matière juridique, fiscale et financière ;
• Répondre aux nouveaux enjeux règlementaires (MIFID 2 & DDA) ;
• Animer cette large base de clients afin de maintenir et développer le stock des encours ;
• Gérer les encours conformément à la Note de Direction Générale (allocations du Groupe) ;
• Détecter et développer des clients sous-exploités à fort potentiel, etc.
  

 Votre profil

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Vous justifiez :

•  D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit ;
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
  
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et la proactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.

A votre tour, faites vivre à vos clients l’expérience patrimoniale singulière de Laplace !

Pourquoi nous rejoindre ?

Notre ambition, c’est d’être la référence du conseil en gestion privée et protection sociale, en France et à l’international.

Rejoindre Crystal, c’est :

• Faire partie d’un groupe en forte croissance, indépendant et ambitieux, en réinvention permanente.

• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière et plateforme d’apprentissage en ligne (91% de collaborateurs formés en 2024). 
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et dans certains pays.
• Bénéficier de nombreux avantages sociaux : télétravail, mutuelle/prévoyance, tickets restaurant, CSE, RTT…

Votre capacité à innover sera au cœur de notre culture d'entreprise !

Alors ? Rejoignez-nous !