Consultant patrimonial (H/F) bei UFF

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte plus de 1000 collaborateurs(trices), dont plus de 700 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).

Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Sous la supervision du Responsable du Droit Patrimonial (Direction Wealth Management), le consultant en Droit Patrimonial a pour mission d’apporter une assistance au réseau de conseillers en Gestion de Patrimoine qui suivent une clientèle d’entreprises et de particuliers.

Il travaille au sein d’une équipe « fonction support » et répond aux questions techniques posées par le réseau et apporte son expertise pour participer à la construction de supports à destination du réseau.

Dans le cadre de son poste, le consultant patrimonial se verra confier les missions suivantes : 

1. Support métier

• Rédaction de réponses à destination du réseau de conseillers ou des collaborateurs du siège aux questions « métier » concernant :
  • Nos clients « entreprises » sur les sujets d’épargne salariale, épargne supplémentaire collective, indemnités de fin de carrière, … et sur la situation du chef d’entreprise (forme juridique, statut social, détention sociétaire …)
  • Nos clients personnes physiques sur les solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, valeurs mobilières, solutions retraite), ainsi que sur leurs conséquences civiles et fiscales
• Analyse sociale et fiscale des produits commercialisés.

2. Participation à l’élaboration de différents supports

• Veille juridique
• Doctrine interne
• Supports pédagogiques
• Articles de presse

Vous êtes titulaire d'un master en droit patrimonial ou équivalent et avez acquis une expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire, de préférence en lien avec un réseau de distribution. 

Vous êtes d'un naturel curieux et patient, vous faites preuve de pédagogie et appréciez accompagner vos interlocuteurs pour leur apporter des réponses concrètes en lien avec leurs problématiques. 

Localisation : poste localisé à Bois Colombes (92)

Télétravail : possibilité de télétravailler après une période de formation

Rémunération : Base fixe selon profil et expérience + variable à l'atteinte d'objectifs