Specialist Syndication (f/m/d) (Hamburg) bei Home - HCOB
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- Professional
- Optionales Büro in Hamburg
Dein Aufgabengebiet
- Syndizierung von Risiken, hauptsächlich transaktionsbezogen, durch Verkauf oder Risikoübernahme sowie Absicherung durch Kreditversicherer über Versicherungspolicen unter Berücksichtigung von Rentabilitäts- und Risikoaspekten
- Aufbau und Pflege von Beziehungen zu Banken, Fonds, Intermediären sowie zu Kreditversicherern und Brokern + Onboarding und Pflege dieser Relationships
- Vertretung der Bank bei Branchenevents und syndizierungsbezogenen Arbeitsgruppen (z. B. ITFA)
- Organisation und Nachverfolgung von Relationships und Marktinformationen, Zusammenfassung und Weitergabe relevanter Erkenntnisse an Stakeholder
- Aktive Beobachtung des Syndizierungsmarktes, insbesondere hinsichtlich für HCOB relevanter Produkte, Risikobereitschaft der Teilnehmer:innen, Marktbedingungen und Preisgestaltung
- Bewertung und Abstimmung von Kunden- und Investorenperspektiven („Matching von Angebot und Nachfrage“)
- Vorbereitung und Durchführung von Underwritings und Club-Transaktionen; Management und Umsetzung von Syndizierungsmandaten in enger Zusammenarbeit mit den Markteinheiten
- Prüfung von Kreditverträgen hinsichtlich Syndizierbarkeit/Versicherbarkeit; Einbeziehung der Investorenperspektive in die Strukturierung der Transaktion; aktive Rolle bei Vertragsverhandlungen mit Kunden zur Mitentscheidung über das Term Sheet
- Management des juristischen Dokumentationsprozesses und der Umsetzung von Kreditverträgen, Transferzertifikaten, Beteiligungsvereinbarungen, Kreditversicherungspolicen etc. gemeinsam mit Legal und Middle Office
- Erstellung von Syndizierungsbewertungen für KKV-Vorlagen/Kreditanträge in Abstimmung mit dem Deal-Team (Marktbereiche und KRM, ggf. LCM)
- Verhandlung von Versicherungspolicen in den Bereichen Bürgschaften und Kreditrisikoversicherung mit Maklern und Versicherern
- Management des Syndizierungsprozesses – verantwortlich für Syndizierungsrisiken im Bereich Corporates und Projektfinanzierung; Organisation und Nachverfolgung der Arbeitsströme des Syndizierungsteams und Präsentation der Aktivitäten gegenüber Stakeholdern
- Aufbau verlässlicher Beziehungen zu den jeweiligen Frontoffice-Einheiten für allgemeinen Informationsaustausch sowie zur Umsetzung von Syndizierungen/Versicherungsdeckungen
Dein Profil
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation sowie abgeschlossene Bankausbildung
- Mehrjährige Berufserfahrung im Kredit- und Syndizierungsgeschäft sowie im Projektmanagement
- Vertraut im Umgang mit Bürgschaften, Kreditrisikoversicherung und den damit verbundenen Möglichkeiten regulatorischer Arbitrage; Kenntnisse im Bereich CRR und Bankenregulierung oder Bereitschaft, sich diese anzueignen
- Kenntnisse über Produkte und Strukturen der Unternehmens- und Infrastrukturfinanzierung
- Erfahrung in der Kreditanalyse (Fähigkeit, zentrale Punkte einer Kreditanalyse und Transaktionsstruktur zu verstehen und zu vermitteln, Kenntnisse interner Kreditprozesse etc.) sowie Fähigkeit zur Einschätzung vonPreisgestaltung und Strukturierung
- Vertraut im Umgang mit Distributionsplattformen wie Debt Domain, Syndtrak etc.
- Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Eigeninitiative, proaktive Herangehensweise zur Umsetzung von Aufgaben und Erzielung von Ergebnissen
- Selbstsicheres Auftreten mit ausgeprägten zwischenmenschlichen Fähigkeiten und Teamfähigkeit
- Fließende Englischkenntnisse; Deutschkenntnisse von Vorteil
Unser Angebot
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Förderung Deiner individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme
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Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives
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Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei
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Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen
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Bezuschussung zur Verpflegung sowie Förderung Deiner Mobilität, z.B. mit der 100%igen Bezuschussung des Deutschlandtickets und der Möglichkeit ein Fahrrad zu leasen
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Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Deiner Gesundheit
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Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Deines freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements
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Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity
