Hybrid Estate Plan Advisor | Conseiller en planification successorale presso ClearEstate

Position Overview

The Estate Plan Advisor is part of a team of Estate Professionals supporting our estate planning and settlement clients through our platform-enabled processes. The Estate Plan Advisor has knowledge and expertise in estate planning and is able to guide clients through the important considerations and estate plan implementation. This role reports to the Manager, Customer Experience - Planning and plays a critical role in the company’s success.

Key Responsibilities

• Represent ClearEstate to our clients by providing estate planning guidance and explanations as needed throughout the estate planning process.
• Deliver quality customer service by identifying client needs with an empathic approach.
• Oversee and support clients with the implementation of their estate plans, generating their will and power of attorney documents through the ClearEstate platform.
• Evaluate and suggest additional services we offer, as applicable, in order to provide the best support to our clients.
• Work closely with our Customer Success Managers, who are the main point of contact for ClearEstate clients.
• Coordinate with external professional services (lawyers, accountants, etc.)  in servicing client needs beyond ClearEstate’s scope.
• Communicate with clients’ financial or other advisors as requested or necessary.
• Ensure consistent and timely communication to clients, team members and stakeholders.
• Manage tasks, deadlines and quality control appropriately. 
• Achieve quotas and service level agreements as part of our team goals.
• Field estate planning questions and provide training and support to ClearEstate staff and participate in development and delivery of educational material.
• Work with the Continuous Improvement team to develop templates, playbooks, checklists and other initiatives contributing to efficiency and scalability of services.
• Keep up to date on industry trends and legislation and make recommendations on how to incorporate these into our processes and service delivery.
• Test functionality and provide feedback to the Product team to improve the quality of the ClearEstate platform.
• Work cross-functionally with our internal teams to further develop ClearEstate.
• Deliver internal and external presentations including webinars and workshops.
• Work with the Business Development team and participate in meetings with potential partners, representing ClearEstate’s subject matter expertise.
• Participate in recruitment and maintenance of relationships with service partners.
• Conduct relevant research as required.

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Aperçu du poste

Le conseiller en planification successorale fait partie d'une équipe de professionnels en succession qui accompagnent nos clients dans le cadre de la planification et du règlement de leur succession grâce à nos processus basés sur une plateforme. Le conseiller en planification successorale possède des connaissances et une expertise en matière de planification successorale et est capable de guider les clients dans les considérations importantes et la mise en œuvre du plan successoral. Ce poste relève du Gestionnaire, succès client - Planification Successorale et joue un rôle essentiel dans le succès de l'entreprise

Responsabilités principale

• Représenter ClearEstate auprès de nos clients en leur fournissant des conseils et des explications en matière de planification successorale tout au long du processus de planification successorale.
• Offrir un service client de qualité en identifiant les besoins des clients avec empathie.
• Superviser et aider les clients dans la mise en œuvre de leurs plans successoraux, en générant leurs testaments et leurs procurations via la plateforme ClearEstate.
• Évaluer et suggérer des services supplémentaires afin d'offrir le meilleur soutien possible à nos clients.
• Travailler en étroite collaboration avec nos responsables de la réussite client, qui sont les principaux interlocuteurs des clients de ClearEstate.
• Coordonner avec des services professionnels externes (avocats, comptables, etc.) pour répondre aux besoins des clients qui dépassent le champ d'action de ClearEstate.
• Communiquer avec les conseillers financiers ou autres conseillers des clients, selon les demandes ou les besoins.
• Assurer une communication cohérente et opportune avec les clients, les membres de l'équipe et les parties prenantes.
• Gérer les tâches, les délais et le contrôle qualité de manière appropriée. 
• Atteindre les quotas et les accords de niveau de service dans le cadre des objectifs de notre équipe.
• Répondre aux questions relatives à la planification successorale, fournir une formation et un soutien au personnel de ClearEstate et participer à l'élaboration et à la diffusion de matériel éducatif.
• Travailler avec l'équipe d'amélioration continue pour développer des modèles, des guides, des listes de contrôle et d'autres initiatives contribuant à l'efficacité et à l'évolutivité des services.
• Se tenir au courant des tendances et de la législation du secteur et faire des recommandations sur la manière de les intégrer dans nos processus et notre prestation de services.
• Tester les fonctionnalités et fournir des commentaires à l'équipe Produit afin d'améliorer la qualité de la plateforme ClearEstate.
• Travailler de manière transversale avec nos équipes internes afin de développer davantage ClearEstate.
• Réaliser des présentations internes et externes, notamment des webinaires et des ateliers.
• Travailler avec l'équipe de développement commercial et participer à des réunions avec des partenaires potentiels, en représentant l'expertise de ClearEstate dans ce domaine.
• Participer au recrutement et au maintien des relations avec les partenaires de service.
• Effectuer les recherches pertinentes selon les besoins.

What you’ll bring to the team

• Passionate about all things client-centric;
• Understand the importance of fostering client and cross functional relationships;
• Knowledgeable in the estate planning area;
• Organized;
• Confident in your research abilities;
• Flourish in a fast paced environment;
• Team Player with a collaborative mindset;
• Champion communicator;
• Tech-savvy;
• Empathetic and have genuine care for helping people;
• STEP Trust and Estate Practitioner (TEP) designation an asset;
• Bilingual in English and French an asset.

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Ce que vous apporterez à l’équipe

• Passionné par tout ce qui touche au client ;
• Comprenez l'importance de favoriser les relations avec les clients et les relations interfonctionnelles ;
• Connaissez bien le domaine de la planification successorale ;
• Organisé ;
• Confiant en vos capacités de recherche ;
• Vous vous épanouissez dans un environnement dynamique ;
• Vous avez l'esprit d'équipe et un état d'esprit collaboratif ;
• Vous êtes un excellent communicateur ;
• Vous êtes à l'aise avec les technologies ;
• Empathique et ayant un véritable souci d'aider les gens ;
• Le titre de praticien en fiducie et succession (TEP) de la STEP est un atout ;
• La maîtrise de l'anglais et du français est un atout.