Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?
Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteiger:innen und Sparring-Partner:in für die erfahrenen Kundenberater:innen.
Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
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