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Fachspezialist:in Finanzen | Baden | 80% na Baloise

Baloise · Baden, Suíça · Onsite

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Am Morgen begleitest du eine frisch ausgebildete Finanzpartnerin auf einen Kundenbesuch, vor dem Mittag prüfst du die Qualität eines Vorsorge-Dossiers und am Nachmittag gibst du eine interne Schulung zur Bedürfnisanalyse in der 360°-Beratung. Etwa so könnte ein Arbeitstag in deinem neuen Job aussehen – ganz schön abwechslungsreich, oder?

Dein Fokus ist es, unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen zu unterstützen. Dein Know-how hilft ihnen, die optimalen Lösungen für unsere Kund:innen zu finden. Dabei wünschen wir uns, dass du unsere Finanzpartner:innen auf ihrem individuellen Entwicklungsstand abholst – so bist du geduldiger Coach für die Quereinsteiger:innen und Sparring-Partner:in für die erfahrenen Kundenberater:innen.

Konkret erwarten dich die folgenden Aufgaben:
  • Du befähigst unsere Finanzpartner:innen in den Bereichen Vorsorge, Finanzieren und Vermögen (Retailbanking).
  • Du stellst die Qualität von Vorsorgeanalysen, Offerten und Dossiers sicher.
  • Du hilfst mit bei der Marktbearbeitung und erkennst im Zusammenspiel aus Bank und Versicherung Kundenpotenziale.
  • Du begleitest unsere Finanzpartner:innen bei Kundenbesuchen und unterstützt diese u. a. bei Vermögensberatungen.
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