Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine presso Desjardins

Notes aux gestionnaires

Ce profil d’emploi est encadré par un régime d’intéressement particulier.

Responsabilités principales

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant en épargne collective (permis)
• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
• Connaissance en gestion de la dette 
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse 
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
   

Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning

Trade Union (If applicable)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask!

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2025-10-31 Candidarsi ora